话说那日广成子被竹灵打败后，羞愧难当，连神农也不好意思相见，只远远的往洪荒去了。不过广成子受此一败，性子却不似原来那般张扬，只在洪荒名查暗访，寻那第三任人皇。
这一日，广成子却是来到了轩辕丘轩辕部落，听得部落首领少典之妻附宝夜梦北斗七星下坠而怀孕，到如今三年仍未降生，心下疑惑，想到那天皇伏羲与地皇神农皆是怀孕三年六个月才得以出世，此儿怕也是大有机缘。于是便掐指推算一番，竟然一无所得，广成子大惊，心道此儿自己也推算不出，那以后成就定是远在自己之上，但此部落名却不是有熊，广成子心道自己还是回去问问圣人老师的好。
原始天尊听广成子所言，怎会不知？只对广成子道：“你能找到人皇，却是算你功过相抵了。”却是在说广成子败给竹灵，丢了原始圣人面皮之事。广成子只吓得跪拜在地，连呼：“老师慈悲！”
后广成子下得界来，便去收那少典之子为徒，少典为一普通凡人，原本还为自己妻子三年怀孕不生而烦恼，生怕别是个妖怪，此刻闻得圣人弟子来收自己那未出世的孩儿为徒，那里有不允之理，如此，广成子便在轩辕部落呆了下来，静候那人皇降生。
附宝怀孕三年六月后，怀中小孩终于问世，少典按部落习惯将之取名为轩辕。轩辕自小聪慧，且力大无穷，五岁那年，独自一人出外猎得一头大熊回来，少典大喜道：“我儿轩辕先得圣人弟子收之为徒，如今又聪颖敏慧，骁勇神武，五岁即可猎熊，当为我轩辕全族之幸事，从今日起，我轩辕部落当改名为有熊部落，全族同贺。”
在轩辕的鼓舞下，有熊部落人人习武，身强力壮，却是让一人暗暗欢喜，正是那轩辕之师广成子，广成子自得知轩辕将是下任人皇之人，教导怎不敢尽心尽力？但广成子一直在闭关修仙，以圣人弟子自居高高在上，如何会了解人族之事，因此，挂着个轩辕老师之名，却是行不了教导之事，眼下人皇功德未满，总不能告诉人皇修仙之道吧？如今有熊部落尚武之风盛行，广成子于武艺之道倒是颇知一二，于是只在那煽风点火，对少典轩辕大言洪荒以武为尊，习武之好处。少典凡夫，如何懂得这些，那轩辕年纪尚幼，却是慢慢的被广成子感化了。
轩辕九岁那年，少典去世，轩辕继任有熊部落首领，轩辕终究是天定人皇之人，随着年龄渐渐长大，在教化民众之事上也是有了自己的见解。轩辕发现人畜大小便埋入地中可以促进五谷的生长，比神农放火烧山再种植五谷的办法还好，这样既处理了人畜大小便污染食物而导致的疾病的发生，又减少了众人放火烧山所冒的生命危险；轩辕按照树木漂浮的原理制造了舟船；用那树麻制成了衣、裤、鞋，使族人不再穿那兽皮树叶；轩辕还发明了舂、釜、瓯等日用器具，使百姓可以蒸饭煮粥等等。如此，轩辕名声也是越传越广，成了洪荒有名的贤人，有熊部落附近的许多部落自然也是纷纷归顺。
这日，却是神农派来的使者到了轩辕这里，只说神农着轩辕前去陈都一趟，轩辕久仰神农大名，自是欢欣鼓舞，于是就找来老师广成子商议。
广成子这些年来看到轩辕教化万民，心中也是异常高兴，虽然那些举动中间没有自己多少功劳，但终究以后少不了自己这帝师一份，于是只等轩辕接过神农天下共主之位，自己便可回那昆仑山玉虚宫，静静等待那天降功德了。
广成子听得此事，只对轩辕笑道：“我徒可去，此乃神农考察于你，徒儿乃是天定人皇，自然无碍。此行过后神农定会传你人族共主之位。”
轩辕闻言也是大喜，道：“既然如此，老师可与我同去，我久闻那神农共主种五谷而饱天下，养六畜而兴天下，开流通而富天下，制丹药而医天下，那是洪荒继天皇伏羲之后的大贤。而神农共主又是那太清圣人之徒，算起来和我们也是一脉，彼此也好亲近。”
广成子如何不知道这些？却是脸上微烫，心道护送人皇接位如此涨脸面之事我怎会不想，可我却是不能去，谁知到时候神农将会怎样待我，便对轩辕道：“为师乃是修道之人，却是不想理会这些。”广成子却是以小人之心度君子之腹了。
轩辕自然不知道广成子那些因果之事，还道老师不喜凡俗应酬，当下行礼道：“老师真乃道德高尚之士也！”只说得广成子好一阵羞赧。
轩辕得见神农，两人都是天定三皇之一，自是聊得投机畅怀。神农问轩辕一些关于民生管理之事，轩辕也是对答如流，侃侃而谈。神农心道广成子是绝对教不了这些，于是心下疑惑道：“你可曾遇过异人！”
轩辕道：“我自幼拜玉清圣人门下十二金仙之首广成子为师，当属异人，其他者却是未见。”见神农不置可否，便接着道：“不过老师平时只教导了我一些武艺之道，民生管理倒大部分是我自悟所得。”
神农叹了一口气道：“你可知那人族圣父玄木岛一脉之事？”
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