神农大功告成，只差找到合适的继承人，便能证得地皇之位，去火云洞过上幸福美满的退休生活去了。他悄悄的派人遍查各个人族部落，希望能找出位贤能，别说一番探查后，还真在有熊部落找到个大能，那就是公孙轩辕。
公孙轩辕是少典与附宝之子，本姓公孙，后改姬姓，故称姬轩辕。居轩辕之丘，号轩辕氏，建都于有熊，亦称有熊氏。
据说其母附宝有一天晚上见一道电光环绕着北斗枢星。随即，那颗枢星就掉落了下来，附宝由此感应而孕。怀胎二十四个月后，生下一个小儿，少典为之起名叫轩辕。
公孙轩辕生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，成而聪明。从出生到成长就不是一般人物。他十五岁就继承了有熊部落的首领，带领族人自强不息。族人纷纷对其信服有佳，尊其为黄帝。
同时，黄帝娶的几个妻子也非常了得。
嫘祖：一作累祖，中国远古时期人物。为西陵氏之女，轩辕黄帝的元妃。她发明了养蚕，史称嫘祖始蚕。出生于西陵（一说今河南省西平县，一说今四川省盐亭县）。嫘祖生玄嚣、昌意二子。玄嚣之子蟜极，蟜极之子为五帝之一的帝喾；昌意娶蜀山氏女为妻，生高阳，继承天下，这就是五帝之一的“颛顼帝”。
女节：是轩辕黄帝的次妃，出自方雷氏。女节在梦中幻觉如虹下落华渚（今河北盐山）巨大的流星落在身上，意感而生白帝朱宣。宋均注称朱宣就是少昊帝。
彤鱼氏：名苍林、丽娱，讳邛，炎帝之女，黄帝第三妃，负责人们的饮食住行。被后世尊为烹饪始祖。
嫫母：又称丑女，黄帝为了制止部落“抢婚”事件, 专门挑选了品德贤淑，性情温柔，面貌丑陋的丑女（封号嫫母）作为自己第四妻室。黄帝还说：“重美貌不重德者，非真美也，重德轻色者，才是真贤。”相传嫫母发明了镜子。（后来还帮助黄帝打败了蚩尤）
黄帝有了几位夫人的帮助，更是将有熊部落治理得好好的，附近的一些小部落都纷纷来投。
神农在得知黄帝这位大贤后，立刻派人将他请来人族大本营，一连用人族政事考校其数月，黄帝都能顺利的解决。
这下子神农心中有底了，他开始着手传位大殿，准备立黄帝为自己的继承人。
眼见黄帝成了下一任人皇的继承人，元始天尊忙派广成子来此，收黄帝为徒。
广成子也是个聪明之人，他心里琢磨，若是我主动去找黄帝，收他为徒，岂不是掉了身份，不若变个方法，让那黄帝主动来拜我为师，如此一来，便能从拜师环节上压过截教的多宝道人一头。
广成子一路行来，到了崆峒山这个地方，但见这里林木葱茏，幽谷滴翠，泾河与胭脂河如两条素练环山而流，真可谓山清水秀，风景如画，便想住下来养神化气。但美中不足的是，崆峒山还不够高，不足以隔断尘嚣，影响修炼。于是广成子用大神通，移来了巨石，加高崆峒山的高度。
崆峒山加到多高呢？看看岩壁上镌刻的“俯瞰五岳”四个大字，就不必说了。
从此以后，崆峒山大变样，摩天压地，群峰如林，穴`洞星罗棋布，奇石到处可见，整日白云缭绕，紫气蒸腾。广成子居于混元洞。
这一切做完以后，广成子就托梦给黄帝，告诉他说：“若是想证道长生，便来崆峒山寻访仙人。”
果不其然，黄帝醒来后，只觉得梦中仙人真言，犹在耳边响起一样，他连忙带上四位夫人和一干护卫，朝崆峒山行去。
过了泾河，车仗停在山下。可是崆峒山层峦叠嶂，岩崖危峻，却无路可上。黄帝在山下肃穆敬候许久，不见一点动静，不禁惶惑地转身向嫘祖说：“是不是我心不诚、志不坚，仙人不愿来见我呢？”嫘祖说：“我们从北斗星之东，日出而行，日落而息，走到这斗柄之野，大家包脚的牛皮都磨穿了，怎么能说心不诚、志不坚呢！”于是众人改徒步攀登上山，继续寻访仙人。
广成子见差不多了，见好就收，出现在黄帝等人面前，顺势收其为徒并传授他玉清一脉的神通。
话说黄帝拜广成子为师一事，截教的多宝道人自然是知道的，因为三教早就说好了，三皇之师一教一个，这是铁板钉钉的事。可广成子也太做作了吧，想那以前的玄都收伏羲、自己收神农，哪个不是主动上门，偏偏这厮要显摆，来个托梦寻仙的版本。由此，多宝道人自是不会给广成子好脸色看。
数月后，神农心有所感，命人准备祭天大典，他将传位于黄帝，并祷告圣母女娲娘娘、人祖谢天虎、人教教主老子及天皇伏羲。
其它两位且不必说，那谢天虎闻讯后，立马带上返本归元的女娃（精卫）去了五庄观，找镇元子去了。
为何找镇元子，那还得从红云道人的一缕魂魄说起。
自从谢天虎将红云道人的一缕魂魄送到地府后土娘娘处温养后，便可以投胎转世了，但谢大神引而不发，迟迟不让其投胎转世，这是为何，无非是为红云道人谋个好位置罢了。
在等到巫妖决战完毕，女娲娘娘将伏羲的残魂送入六道轮回投胎转世之后，谢大神才将红云道人的元神也送入六道轮回中转世，并顺利的成为了地皇，也就是眼下的神农。只是红云道人功德未满，还没恢复起以前的记忆，故而一无所知。
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